Zukunft gestalten - Werte erhalten
Für jeden Menschen gibt es einen Zeitpunkt, an dem er innehält und auf sein Leben zurückblickt, sich mit dem eigenen Lebenswerk beschäftigt. Natürlich gehört auch das erarbeitete Vermögen dazu. Im besten Fall soll es für die kommende Generation oder im Dienste einer guten Sache fortbestehen.
Unsere Dienstleistungen
Testamentsvollstreckung
Durch die Festlegung eines Testamentsvollstreckers im Rahmen einer testamentarischen Verfügung können Sie sicherstellen, dass Ihre Vorgaben so umgesetzt werden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Diese Dienstleistung ist besonders wichtig, wenn Sie keine Nachkommen haben.
Nachlassabwicklung
Die Nachlassplanung ist keine Frage des Alters. In jeder Lebensphase ist es beruhigend zu wissen, dass alles bestens und im eigenen Sinne geregelt ist. Nur wer rechtzeitig die Weichen stellt, kann sein Vermögen und seine beruflichen Erfolge verlässlich an die nächste Generation weitergeben.
Pro Regio Stiftung
Mit der Pro Regio Stiftung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden werden die Möglichkeiten sich in der Heimat gesellschaftlich zu engagieren wirkungsvoll ergänzt.
Vollmacht
Mit einer Vollmacht wird Wichtiges rechtzeitig und schriftlich geregelt. Von der Bankvollmacht bis zu einer Generalvollmacht, welche dem/den Bevollmächtigten erlaubt, Sie rechtlich zu vertreten.
Patientenverfügung
Sie legen mit einer Patientenverfügung vorsorglich fest, dass bestimmte medizinische Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind, falls Sie nicht mehr selbst entscheiden können.
Pflegeabsicherung
Schützen Sie Ihr Vermögen und sichern Sie sich im Pflegefall ab. Ihre Familie wird entlastet und Ihr Vermögen sowie das Ihrer Kinder ist bestens geschützt.
Gut beraten...
unser Team Generationenmanagement freut sich auf Sie.
Thomas Göttle
Geprüfter Generationenberater und Stiftungsspezialist (S-Finanzgruppe)
Telefon: +49 7621 411 6132
Telefax: +49 7621 411 6169
Domenico Garozzo
Zertifizierter Financial Consultant und geprüfter Generationenberater (S-Finanzgruppe)
Telefon: +49 7621 411 6136
Telefax: +49 7621 411 6169
Unsere Leistungen auf einen Blick
- Wir besprechen gemeinsam Ihre Familiensituation.
- Wir stellen eine Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte auf.
- Wir klären im Grundsatz ab, ob Ihre Ziele mit Ihrer bestehenden Vermögensstruktur erreichbar sind.
- Wir erstellen ein Konzept gemäß Ihrer Wünsche für einen vermögensschonenden Übergang Ihres Lebenswerkes.
- Wir arbeiten gerne mit Ihrem Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar zusammen.
- Wir stellen Ihnen unser Netzwerk an erfahrenen Experten zur Verfügung.
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